Exklusive Finanzbegleitung
Massgeschneiderte Strategien für Kapitalwachstum und Risikosteuerung
Wir kombinieren Coaching, Börsenkompetenz und individuelle Beratung, damit Sie finanzielle Klarheit und nachhaltiges Wachstum erreichen.
Über uns
Strategische Finanzberatung mit persönlicher Note
ist ein Unternehmen, offiziell registriert in und operiert gemäß den Gesetzen und den Normen der Europäischen Union. Unsere Berater verbinden Marktkenntnis mit persönlichem Coaching, um komplexe Anlageentscheidungen verständlich zu machen. Wir entwickeln langfristige Fahrpläne, die auf Ihre Lebensziele, Steuersituation und Risikobereitschaft zugeschnitten sind.
Für Informationen: contact@
Wir antworten innerhalb von 2–4 Arbeitstagen.
Services
Angebote — individuell skaliert
Drei Pfade: Start, Wachstum, Enterprise — modular kombinierbar.
Starter Coaching
Basisanalyse, Sparpläne, Einstieg in ETFs und aktive Überprüfung.
Pro Portfolio
Individuelle Asset Allocation, Risiko-Reporting, Quartalsreviews.
Enterprise & Family Office
Vermögensschutz, Nachfolgeplanung und institutionelle Strategien.
Unsere Reise
Evolution unserer Methode
Challenge: Kunden suchten Klarheit in volatilen Märkten. Approach: Wir kombinierten Coaching-Techniken mit quantitativer Analyse und markterprobten Prozessen. Result: Massgeschneiderte Portfolios und mentale Entscheidungsroutinen, die nachhaltiges Vertrauen schaffen.
Prozess
Sorgfalt in vier Schritten
- 1. Erstgespräch & Zielklärung
- 2. Analyse & Risikoprofil
- 3. Strategie & Umsetzung
- 4. Review & Anpassung
Stimmen
Kunden, die Vertrauen gewannen
„Die Beratung veränderte unsere Perspektive: klare Ziele, messbare Ergebnisse.“
„Strukturiert, diskret, sehr professionell.“
Pricing
Starter — Pro — Enterprise
Flexible Pläne mit klarem Mehrwert. Buchen Sie eine erste Beratung.
Starter
€150 /one-time
- Initiales Strategiegespräch
- Basis Asset-Check
- Sparplanempfehlung
- 30 Tage Support
Pro
€450 /month
- Monatliche Portfolio-Reviews
- Individuelle Asset Allocation
- Steuerliche Optimierung
- Zugang zu Research
- Telefon-Support
Enterprise
€1250 /month
- Vermögensschutz
- Familien- & Nachfolgeplanung
- Individuelle Research-Pakete
- Dedizierter Berater
FAQ
Häufige Fragen
Wie schnell kann ich starten?
Erstgespräch binnen einer Woche, Umsetzung nach Zielvereinbarung.
Werden Daten geteilt?
Nur notwendige Informationen werden für Beratung und Compliance genutzt.
Besuch & Zusammenarbeit
Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch in unserem Office oder remote.